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보이저에서는 벌컨과 인류의 첫 만남 315주년을 기념하는 파티가 열린다.
파티를 기획한 닐릭스는 투박에게 한마디 하라며 부추기고 투박은 마지못해
벌컨식 인사인 Live long and prosper 라는 한마디를 남긴다.
닐릭스는 제프럼 코그란이 좋아하던 음악과 음식으로 한층 분위기를 뛰우고
투박에게도 춤을 춰 보라고 권한다.

차코테는 닐릭스가 좋아할만한 소식이라며 4.9광년내 수백개의 생명체를
발견했으며 모두 탈렉스인의 생체신호라고 말한다.
닐릭스는 기대에 부풀고 보이저는 소행성 영역 내부에서 감지되는 신호의 진원지를
찾아낸다.
보이저의 접근이 불가능하자 패리스, 투박, 닐릭스가 델타플라이어로 이동한다.

그들은 이동중 원인불명의 폭발에 의해 황급히 생체신호가 감지된 소행성에 불시착한다.
보이저에서는 세븐이 열폭발을 감지하고 원정대와 연락이 두절되었음을 알린다.
제인웨이는 세븐에게 왕복선의 보호막을 변경해 탐사준비를 마치도록 명령한다.

닐릭스는 덱사라는 동족여인의 곁에서 깨어난다.
그녀는 소행성 채굴자들이 광물 채취를 위해 폭발을 일으키는것이라고 설명한다.
그녀의 아들인 브랙스라는 소년과 닐릭스는 인사를 나눈다.

보이저는 광산 채굴 책임자 노코나 사령관으로부터 교신을 받는다.
그들은 채굴을 위한 폭발에 대해 언급하며 보이저에게 주의할것을 알린다.
제인웨이가 대원들이 실종되었다며 수색할 시간이 필요하다고 말하자 노코나 사령관은
자신들이 직접 수색해주겠다며 나선다.

닐릭스는 옥실론 의장과 인사를 나눈다.
그는 500명의 동족이 함선 여섯척으로 이주해 이곳에 도착한 후
한대만 빼고 모두 분해해 자원으로 활용했다고 설명한다.

닐릭스는 델타플라이어를 수리중인 패리스, 투박과 재회한다.
한편 채굴자들은 탈렉스인들에게 광물채굴을 이유로 3일안에 떠날것을 요구한다.
닐릭스는 제인웨이에게 도움을 요청하기 위해 덱사, 브랙스와 함께 보이저로 귀환한다.

제인웨이는 채굴업자와 협상을 시작하고 닐릭스는 그들에게 지열을 동력원으로
사용하는 방법을 전수하겠다고 말하지만 그들은 응하지 않는다.
제인웨이가 이주 준비기간을 연장하는 조건을 얻어내고 닐릭스는 동족이
이주할 M급 행성을 찾아보려 한다.
투박은 닐릭스에게 지도자가 될만한 사람은 닐릭스 뿐이라며
보이저에서 그만큼 유능하고 재주가 많은 사람은 없다고 말한다.
닐릭스는 투박이 자신을 늘 못마땅하게 여기고 있는줄 알았다며 그의 말에 감사해한다.

닐릭스는 소행성 표면에 방어막을 생성하는 방법을 제시한다.
그는 보이저를 끌어들이지 않기위해 자신의 우주선으로
방사체를 행성 표면에 장착하기 시작한다.
한개의 방사체 설치를 남겨두고 채광선의 공격이 시직된다.
때를 맞추어 델타플라이어를 이끌고 나타난 제인웨이의 도움으로 방사체가 설치되고
소행성은 보호막으로 둘러쌓여 채광선의 폭탄 투하에도 영향을 받지 않는다.

스타데이트 54868.6

닐릭스는 동족들과 작별 인사를 나누고 보이저로 귀환한다.
그는 다시 본연의 임무에 충실하려 하지만 떠나온 동족에 대한 생각으로 고민하고
나오미를 재우거나 이야기를 들려주는것도 이젠 자신의 몫이 아님을 알게된다.
그는 제인웨이를 찾아간다.
제인웨이는 그의 의중을 짐작하고 원한다면 스타플릿을 위해서
델타분면에 영구 대사 한사람쯤은 남는것도 좋을것 같다고 말한다.

닐릭스는 전 대원의 배웅을 받으며 숙소를 나선다.
투박은 마지막으로 닐릭스에게 어색한 춤동작을 선보이며
Live long and prosper 라고 말한다.

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닐릭스가 보이저를 떠났다.
전 대원의 배웅속에 떠나는 그의 모습이 측은하게 느껴진다.
그리고 그를 위해 어색한 춤을 선보인 투박의 마음이 잔잔한 감동을 선사한다.

*
덱사로 출연한 배우 Julianne Christie는 ENT에 한번 출연했다.

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노코나 사령관으로 출연한 배우 John K. Shull 는 TNG, DS9에 출연했다.

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이번 에피소드는 레바 버튼이 감독했다.

Director : LeVar Burton
Writers : Gene Roddenberry
             Rick Berman

Original Air Date:9 May 2001

Cast
 Kate Mulgrew : Captain Kathryn Janeway
 Robert Beltran : Chakotay
 Roxann Dawson : B'Elanna Torres
 Robert Duncan McNeill : Tom Paris
 Ethan Phillips : Neelix
 Robert Picardo : The Doctor
 Tim Russ : Tuvok
 Jeri Ryan : Seven of Nine
 Garrett Wang : Harry Kim
 Julianne Christie : Dexa
 Christian R. Conrad : Miner
 Rob LaBelle : Talaxian Council Regent Oxilon
 Ian Meltzer : Brax
 Scarlett Pomers : Naomi Wildman
 John K. Shull : Commander Nocona (as John Kenton Shull)